Filtres
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Filtres d'e-mails
Envoyez vos filtres par e-mail à intervalles réguliers pour des rapports automatisés
Introduction
Une fois que vous avez enregistré vos filtres, vous pouvez les envoyer régulièrement et automatiquement par e-mail sous forme de pièces jointes CSV ou PDF à votre e-mail. Dans ce guide, nous expliquons le processus sur la façon dont cela est fait.
Création d'une notification de rapport
Assurez-vous que vous êtes sur la section et l'onglet où votre filtre a été créé, par exemple si vous avez créé un filtre sur l'onglet "Audit" du module "Contrôle interne", est dans cet onglet où vous devez créer la "Notification de rapport " en allant dans "Notifications" > "Notifications de rapport" > "Ajouter un nouveau"
Une fois la fenêtre de notification ouverte, vous devez :
- Sélectionnez “Envoyer des filtres programmés”.
- Définissez un nom pour votre notification.
- Sélectionnez le filtre que vous souhaitez envoyer.
- Sélectionnez PDF ou CSV, nous recommandons CSV afin que vous puissiez travailler avec la sortie sur vos feuilles de calcul
- Activez ou désactivez le paramètre “Ignorer les résultats vides”. Lorsque la notification s’exécute, elle exécute le filtre. Si le filtre ne donne aucun résultat, il n’est peut-être pas nécessaire d’envoyer un e-mail.
- Sous “Période”, sélectionnez la fréquence à laquelle vous souhaitez que ce rapport soit exécuté et envoyé par e-mail
- Sous l’onglet “Destinataire”, vous devez inclure un ou plusieurs utilisateurs/groupes qui recevront l’e-mail. Vous pouvez également inclure des adresses e-mail.
- Sous “Corps de l’e-mail”, vous pouvez ajuster l’objet et le corps de votre notification de rapport
Une fois cela fait, enregistrez la notification, elle s’exécutera automatiquement en fonction des paramètres que vous avez définis.