Notifications, rapports et filtres
Statut dynamique
Étiquetez dynamiquement les articles en fonction de vos règles et déclenchez des notifications automatisées – longtemps
Notifications, rapports et filtres
Lien entre le statut dynamique et les autres fonctionnalités
Introduction
Le statut dynamique est l'une des nombreuses autres "fonctionnalités communes", ce sont des fonctionnalités que vous trouverez sur n'importe quel onglet du menu supérieur.
Ces fonctionnalités fonctionnent de manière autonome mais également en combinaison. Nous vous expliquerons dans cet épisode comment ils interagissent entre eux.
Envoi de notifications
Vous pouvez déclencher une notification (e-mail ou REST) lorsqu'un statut dynamique commence à correspondre ou cesse de correspondre. Sur le même onglet que vous avez créé votre statut, allez dans "Notifications" puis sélectionnez "Avertissement" puis "Nouveau".
Dans le menu déroulant “Notification”, assurez-vous de sélectionner “Changement de statut dynamique” (il peut y avoir d’autres types de notification), puis choisissez le type de notification que vous souhaitez déclencher (e-mail ou REST).
Sous “Statut dynamique”, vous pouvez choisir le statut que vous souhaitez déclencher (tous les “Système” et “Personnalisé” seront répertoriés), puis si vous souhaitez envoyer des e-mails lorsque le statut “Correspond” ou “Arrête la correspondance”.
Dans l’onglet “Destinataire”, vous pouvez choisir qui recevra l’e-mail pour cette notification. Le statut dynamique correspondra à tout moment à n’importe quel élément du module, vous souhaitez donc envoyer l’e-mail à quiconque “est lié” à cet élément. Pour cette raison, vous devez utiliser “Rôles personnalisés” et sélectionner le rôle auquel vous souhaitez envoyer la notification.
Vous pouvez mettre sur CC un “Utilisateur” ou un “Email”, mais gardez à l’esprit qu’ils recevront une notification chaque fois que cette notification correspondra, peu importe si l’élément qui a déclenché leur est lié ou non.
Sous “Corps de l’e-mail”, vous pouvez décrire à quoi doivent ressembler l’objet et le corps de la notification, vous pouvez utiliser “Macros” pour rendre l’e-mail plus personnalisé. Ces macros récupèrent tous les champs de l’élément qui a déclenché la notification.
Une fois que vous avez créé la notification, elle sera active et prête à se déclencher lorsque la condition correspond. Pour plus de détails sur le fonctionnement des notifications, veuillez consulter le cours “Notification”.
Filtres
Vos paramètres de filtrage incluront tout "Statut dynamique" que vous créez dessus - et cela est utile car vous pouvez désormais effectuer une recherche en fonction de ceux-ci. Par exemple : donnez-moi tous les éléments qui ont "Preuve manquante" qui "incluent" ce statut ou non. Vous pouvez également enregistrer ces filtres et les envoyer régulièrement sur votre messagerie sous forme de rapport (voir notification ou filtrer les cours)
Rapports
Sur chaque onglet où le statut existe, vous pourrez utiliser un ensemble de graphiques définis qui montrent vos éléments regroupés par statut au fil du temps. Ce tableau est très utile car vous pouvez voir comment votre programme évolue dans le temps en fonction de votre propre statut.
Le graphique se trouve sous les graphiques de rapport “Section” et vous pouvez choisir le statut que vous souhaitez afficher ou non.
Episode 1
Introduction au statut dynamique
Episode 2
Création d'un statut dynamique
Episode 3
Notifications, rapports et filtres
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